富力地产拟对美元优先票据进行要约回购和征求同意

12月16日，富力地产发布公告称，公司境外全资子公司怡略公司拟对“GZRFPR5.75%1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意，具体如下：

方案A：在不超过最大接纳金额范围内，就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据，公司将以现金830美元及累计至结算日(但不包括结算日)尚未支付利息赎回票据。

方案B：在不超过最大接纳金额范围内，就本金总额每1000尚未偿还且根据美元要约已有效交付并获接纳的票据，公司将以票面值及累计至结算日(但不包括结算日)尚未支付之利息赎回50%的票据。就根据要约已有效交付(不论选择方案A或方案B)的票据，不论是否获接纳，票据持有人将被视为就交付的票据同意把票据的到期日延至2022年7月13日，且公司有权于2022年7月13日前的任何时间以本金总额100%连同累计及未支付利息赎回全部或部分票据(“建议修改”)。对于本金总额每1000美元尚未偿还且已有效交付同意建议修改的票据，票据持有人将获得1美元现金的同意费用。

方案C：就本金总额每1000美元尚未偿还且已有效交付同意建议修改的票据，票据持有人将获得1美元现金的同意费用。

以上要约回购和征求同意事项于2021年12月15日开始，并将于2022年1月4日下午4点(伦敦时间)截止，除非根据相关规定延长、重新开放或终止。

公告显示，“GZRFPR5.75%1/13/22”发行日为2017年1月13日，存续金额为7.25亿美元，发行利率5.75%，到期日2022年1月13日。

截至本公告出具日，尚未到约定的要约回购和征求同意事项的截止时间。

关键词： 富力地产 回购 美元 优先票据