重磅消息！佳兆业集团建议额外发行美元优先票据

佳兆业集团发布公告称，建议额外发行美元优先票据(将与2023年到期的7亿美元9.75%优先票据合并并形成单一系列)。

公告显示，瑞信、德意志银行、国泰君安国际、瑞银将作为建议额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中银国际、民银资本、中信银行(国际)、海通国际、汇丰、金利丰证券有限公司、渣打银行为建议额外票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，而佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司则为建议额外票据发行的联席牵头经办人。

落实额外票据条款后，预期瑞信、德意志银行、国泰君安国际、瑞银、中银国际、民银资本、中信银行(国际)、海通国际、汇丰、金利丰证券有限公司、渣打银行、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及公司等各方将订立购买协议，据此瑞信、德意志银行、国泰君安国际、瑞银、中银国际、民银资本、中信银行(国际)、海通国际、汇丰、金利丰证券有限公司、渣打银行、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司将为额外票据的初步买家。

公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

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