中亿基业赴港IPO 国泰君安国际担任独家保荐人

据港交所消息披露，中亿基业控股有限公司(下称中亿基业)向港交所主板递交上市申请，国泰君安国际担任其独家保荐人。

招股书显示，中亿基业前身来源于1994年中房银川总公司进行国有企业的企业改革，宁夏中房实业成立。2020年11月5日，中亿基业根据开曼群岛公司法在开曼群岛注册成立为获豁免有限责任公司，为上市做准备。

招股书显示，于2018年、2019年及2020年，中亿基业的收入分别为人民币25.037亿元、人民币21.251亿元及人民币56.358亿元，复合年增长率为50.0%。公司的净溢利分别约为3.646亿元、5.148亿元、8.427亿元，复合年增长率52.0%。截至2021年3月31日，公司应占的物业开发项目总建筑面积为6516722平方米。

在债务方面，截至2018年、2019年、2020年12月31日，中亿基业的借款总额分别约为13.117亿元、13.505亿元、19.186亿元。中亿基业的负债率也逐年增加。截至2018年、2019年、2020年12月31日，公司的资产负债率分别约为88.66%、91.68%、91.84%。

截至2020年3月底，中亿基业拥有合共30个处于不同开发阶段的物业开发项目，应占总建筑面积为651.67万平方米，覆盖宁夏回族自治区、青海省、陕西省、内蒙古自治区及四川省的7个城市，30个项目中其中有28个均位于西北部。

值得注意的是，中亿基业在招股书中还特意点出了和万科之间的合作。2017年9月28日，中亿基业和万科成立了中房万科实业，初始注册资本为1亿元。具体而言，中房万科事业分别由万科(成都)企业有限公司、宁夏中房实业及独立第三方深圳花银(于中房万科实业的股权除外)分别拥有40%、40%及20%股权。中亿基业称，凭借万科集团的品牌知名度及行业专业知识，中亿基业能够巩固现有市场地位，并逐步扩展至不同地区。

截至2021年3月31日，中房万科实业拥有总建筑面积为338.96万平方米的11个开发项目，包括2个城市。中亿基业认为，与万科集团的业务伙伴关系将继续在未来发展中发挥宝贵作用。

关键词： 中亿基业 IPO 万科 合作