洗衣机出口市场：飞跃增长后遇阻

2019年，中国洗衣机出口量实现大幅增长。在这种向好的局面下，时间来到2020年，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，导致洗衣机制造工厂复工推迟，物流运输滞缓，上门服务受阻，家电消费锐减。与此同时，中国洗衣机出口遭遇瓶颈，能否维持2019年的水平有待观察。

出口量总体呈上升趋势

近年来，中国洗衣机出口一直保持高速增长态势(见图1)。2012~2019年，美国、日本和欧洲经济缓慢增长，金砖四国成为中国洗衣机出口的主要推动力量。虽然中国经济增速下滑，但是仍实现了逐年稳步发展，对全球经济起到拉动作用。2019年，中国洗衣机出口量大幅增长，由2012年的2313万台增加到2019年的2653万台，同比增长8.9%;出口额由2012年的33.3亿元增长到2019年的35.9亿元，同比大增10%，实现了近年来罕见的飞跃增长。

出口单价趋稳

值得一提的是，2019年，中国洗衣机出口额的增长速度远高于出口量增速。这说明中国洗衣机出口单价在2019年明显提升，产品档次和规格也在不断进步。但是，从2012~2019年中国洗衣机的出口单价走势来看，洗衣机整体出口单价有迂回向下的趋势，在2017年到达最低点129美元，又在2018~2019年逐渐小幅上扬(见图2)。这主要是因为美国对大于10kg洗衣机征收关税，导致中国地区生产商不得不战略性转移，中国出口到美国的10kg以上洗衣机数量下滑，平均单价自然走低。虽然美国在中国洗衣机出口的占比不是很高，并不是主战场，但影响依然不能忽视。

2019年，在中国洗衣机出口规模增长的同时，大家电内销市场呈现“慢节奏”的稳健态势。其中，洗衣机内销市场增长乏力，只到2019年下半年才有所恢复。因此，2019年中国洗衣机出口规模的大幅增长，对于国内洗衣机不温不火的局面无疑是提振的。

2019年，中国洗衣机出口市场的增长点主要出现在1月、3月、7月和10月(见图3)。这不仅和2018年同期基数较小有关，也与相应时间段集中完成前序订单有关。2020年1月，中国洗衣机出口规模迅速下滑，同比下降10%。此时，中国新冠疫情刚刚发生，洗衣机出口下滑的主要原因是春节假期提前和2019年同期高位。2月，在疫情影响下，全国各地实行封路政策，出口受到影响，导致洗衣机出口量同比大幅下降36%，即便在同期基数较低的前提下，预计2020年3月出口仍以完成2月欠单为主，难有新订单。4月，中国洗衣机主要出口国的封国禁令仍未能解除，出口市场难以完成预期目标。

滚筒机型出口占比上扬

中国洗衣机出口机型比重如图4所示。2014年以来，中国洗衣机出口的单/双桶洗衣机和全自动波轮洗衣机数量呈现逐年下滑的趋势，这部分产品价格低廉，产品附加值也很低。近年来，中国洗衣机行业集中度不断提高，推动产品结构升级，企业战略向高端转移。随着对欧洲和北美洲等地区市场的深度开拓，滚筒机型在中国洗衣机出口中的比例逐年提高。其中，小于10kg滚筒洗衣机的比例稳步提升，主要销往欧洲和大洋洲。2016年，10kg以上滚筒洗衣机受到美国加征关税影响，加上日韩企业出口到美国的大容量滚筒机型产能转移，中国洗衣机出口占比下滑。但是，从2018年开始，中国洗衣机出口又逐渐恢复稳步增长。这一方面是在美国、欧洲的产品结构有所调整，需求也有增加;另一方面，中国企业纷纷发力，抢占市场份额。

2019年，虽然单桶洗衣机和双桶洗衣机的出口比例下滑到27%，但是进口中国洗衣机的国家中，沙特阿拉伯、印度尼西亚、菲律宾、印度、伊拉克等仍然以进口中国的这两类洗衣机为主，国家进口中国半自动机型的比例依然不低。

世界各地对洗衣机产品的偏好不同，机型划分的总体格局大致为：非洲、亚洲和南美洲地区以波轮机型为主(非洲和亚洲多以双桶机型，南美洲地区则以全自动波轮机型为主)。欧洲、北美洲和大洋洲以滚筒机型为主(美国对大容量滚筒机型需求较高)，中东地区多为石油输出国，把原材料转化为产品的能力有限，制造业不发达，凭借进口洗衣机散件自行组装为主，主要机型为双桶产品和滚筒产品。总体来看，亚洲滚筒洗衣机普及率呈逐年上升趋势;非洲低端双桶洗衣机的比重在下降;北美洲和欧洲仍然以滚筒洗衣机为主流。

以2019年的统计数据为例，博西家电大部分洗衣机由滚筒机型组成，波轮机型为代工生产，出口对象多为欧洲国家;三星在中国只生产滚筒机型，出口的10kg以上滚筒机型占比依然达到27%，大多出口到巴西、加拿大、智利、墨西哥等国家。LG也以出口高端滚筒机型为主，大容量滚筒机型占比达到86%，主要出口国家为巴西、阿尔及利亚和墨西哥，在西欧地区和南美洲也有少量市场。

从中国品牌来看，美的的洗衣机出口业务中，滚筒机型比例较高，2019年占比为39.6%。其中，31.7%的小容量滚筒机型供应美国、加拿大、墨西哥等国家，大容量滚筒机型中的8.9%出口到美国、巴西、伊拉克、沙特阿拉伯，且对美国出口量近30万台，非常可观。海尔出口洗衣机以全自动滚筒洗衣机和波轮洗衣机为主，各占三分之一左右，滚筒产品中又以小于10kg的机型为主，主要面向欧洲和美国，全自动机型则绝大多数出口至日本等亚洲市场，以及大洋洲的国家和地区。这与海尔收购当地品牌有很大关系。在大容量滚筒机型上，海尔自身占比只有几个百分点，比例不高，市场比较集中，绝大部分供应美国。从长远发展来看，随着中国洗衣机品牌对大容量机型的投入热情加大，美国对中国产大型洗衣机的关税影响还不小。相比之下，其他国产品牌出口多以全自动波轮、单/双桶和小容量滚筒机型为主，对大容量机型投入较少。

出口地区以亚欧大陆为主

从出口板块来看，中国洗衣机出口地区以亚欧大陆为主，且稳步增长。北美地区以大型国内外企业为主，亚洲和南美地区中小型企业比较活跃，且近两年中小企业在南美洲、印度订单增长显著(见图5)。

日本是中国洗衣机出口的重要市场，一是因为日本当地电器制造企业转型其他产业，二是因为中国海尔收购三洋后，订单增长显著，对日本贸易陡增。中国洗衣机出口大洋洲的增长依赖海尔收购的当地企业，实现需求转化。从中国洗衣机出口地区来看，非洲市场依然实现增长，但增幅相对较小。值得关注的是，自2020年3月以来，印度、美国、意大利、法国等中国洗衣机主要出口目的国疫情依然严重，封国禁令的影响依然持续。2020年，中国洗衣机对这些国家的出口将受到极大影响，除了运输和海关，当地需求的增长情况同样不容乐观。

2020年，新冠疫情的影响波及全国乃至各行各业，对于家电等制造行业，疫情的影响也比较明显，工厂复工推迟、物流运输滞缓、上门服务受阻、家电消费锐减。从内销来看，疫情主要影响的是需要安装的机型，进而影响消费者购买力;从出口来看，一是运输受阻，二是出口目的国消费购买力严重下滑，民众消费意愿向疫情需要的防护品转移，对耐用消费品不关注或关注较少。同时，企业复工成本高企，洗衣机外贸议价能力将持续走低，预计2020年中国洗衣机出口很难维持2019年同期的水平(见图6)。全球疫情如能在2020年底前缓解，2021年将是中国洗衣机出品市场反弹的一年，后续将继续稳步发展。

关键词： 洗衣机